30일 금융권에 따르면, 우리금융지주의 핵심 계열사인 우리은행은 롯대카드 매각 본입찰에 MBK파트너스와 구성한 컨소시엄을 통해 참여했다.
당초 롯데카드 인수전은 하나금융과 한화그룹의 대결양상이 될 것으로 전망됐으나 한화그룹이 최근 금호아시아나그룹의 아시아나항공이 매물로 나오는 시점과 맞물려 본입찰에 참여하지 않으면서 하나금융의 무혈입성이 되지 않겠느냐는 관측이 나온 바 있다.
다만, 우리은행이 먼저 롯데카드 인수전에 뛰어든 MBK파트너스와 손잡고 전격 등장하면서 금융지주 3-4위를 다투는 우리금융과 하나금융간의 신경전으로 비화될 가능성이 커졌다.
우리은행과 MBK파트너스의 컨소시엄은 롯데카드 지분을 각각 60%와 20% 인수하는 방식으로 구성된 것으로 알려졌다. 나머지 20%는 롯데그룹의 몫이다. 현재 롯데카드의 시장가치가 1조5000억원 수준으로 평가되는 것을 감안할 때 우리은행의 투자금액은 3000억 수준이 될 것으로 보인다. 일각에서는 우리은행이 롯데카드 인수 후 MBK로부터 지분을 인수해 롯데카드를 자회사로 만드는 큰 그림을 그리고 있는 것으로 보기도 한다.
이 경우 금융지주 3-4위를 다투는 하나은행과의 격차를 벌리는 것이 가능해지는 셈이다. 우리금융은 올해 1월 지주사 출범 후 첫 분기인 지난 1분기 실적에서 5686억원의 당기순이익을 내 하나금융을 추월해 3위에 안착했다. 롯데카드가 작년 1539억원의 순이익을 냈다는 점을 감안하면, 롯데카드 인수 시 ‘3위 굳히기’에 들어갈 수 있다.
약체로 평가받는 우리카드의 보완적 성격으로서도 합격점으로 평가된다. 우리카드는 국내 8개 카드회사 중 자산순위 6위에 머물고 있다. 다만, 롯데카드를 인수할 경우엔 양사의 합산자산이 22조6358억원으로 늘어나 KB국민카드(20조5074억원)와 현대카드(15조9438억원)를 제치고 3위로 도약하는 것이 가능해진다.
한편, MBK파트너스의 입장에서도 우리은행과 컨소시엄을 구성하면서 한 시름 던 모양새다. 인수 이후 관문인 대주주 적격성 심사에서 PEF 운용사 홀로 나서는 것은 부담이기 때문이다. 아울러 인수금액도 우리은행이 투자하는 만큼 부담을 줄일 수 있다.
스페셜경제 / 김은배 기자 silvership@speconomy.com